非果真刊行股票情形及上市通告书

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公司通告

2011-08-31

证券代码:000988 证券简称:太阳集团tcy8722科技通告编号:2011 -30号

　　本公司全体董事允许本刊行情形报告及上市通告书不保存虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。

　　董事署名：

马新强张新访童俊

王中刘大桥陈海兵

彭浪潮吕卫平杨海燕

　　刊行人：太阳集团tcy8722

特殊提醒

　　本次非果真刊行股票刊行价钱为20.00元/股，现实刊行37,950,500股人民币通俗股（A股），将于2011年6月8日在深圳证券生意所上市。

　　在本次非果真刊行中，6名认购工具认购的37,950,500股自2011年6月8日起限售期为12个月。

　　本次刊行完成后，本公司的股权漫衍切合深圳证券生意所的上市要求，不会导致不切合股票上市条件的情形爆发。

　　释义. 1

　　第一节本次刊行概况. 2

　　第二节本次非果真刊行前后公司基本情形. 10

　　第三节财务会计信息及管理层讨论与剖析. 14

　　第四节本次召募资金运用. 22

　　第五节保荐人关于本次非果真刊行历程和刊行工具合规性的结论意见. 25

　　第六节刊行人状师关于本次非果真刊行历程和刊行工具合规性的结论意见. 26

　　第七节新增股份的数目及上市时间. 27

　　第八节备查文件. 28

　　释义

　　在本报告书中，除非尚有说明，下列词语或简称具有如下特定寄义：

太阳集团tcy8722科技、刊行人、公司	指	太阳集团tcy8722，证券代码：000988
华中科大	指	华中科技大学（原华中理工大学），系刊行人现实控制人
工业集团	指	武汉华中科技大工业集团有限公司，系刊行人控股股东
正源光子	指	武汉太阳集团tcy8722正源光子手艺有限公司，系刊行人直接控股子公司
太阳集团tcy8722图像	指	武汉太阳集团tcy8722图像手艺开发有限公司，系刊行人直接控股子公司
新高理电子	指	武汉太阳集团tcy8722新高理电子有限公司，系刊行人直接控股子公司
中国证监会	指	中国证券监视管理委员会
深交所	指	深圳证券生意所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理步伐	指	《上市公司证券刊行管理步伐》
实验细则	指	《上市公司非果真刊行股票实验细则》
公司章程	指	太阳集团tcy8722公司章程
保荐机构、保荐人	指	宏源证券股份有限公司
武汉众环、会计师	指	众环会计师事务所有限公司
北京嘉源、状师	指	北京市嘉源状师事务所
近三年及一期	指	2008年、2009年、2010年及2011年1-3月
元	指	人民币元

　　第一节本次刊行概况

　　一、本次刊行推行的相关程序

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　　2010年8月9日太阳集团tcy8722（以下简称“公司”、“本公司”、“刊行人”或“太阳集团tcy8722科技”）第四届董事会第十九次聚会和2010年11月23日公司2010年第三次暂时股东大会划分审议通过了《关于公司向特定工具非果真刊行A股股票计划的议案》等相关议案。

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　　1、2011年3月2日，中国证监会刊行审核委员会审核通过了本公司非果真刊行股票的申请。

　　2、2011年4月29日，中国证监会“证监允许[2011]640号”文《关于批准太阳集团tcy8722非果真刊行股票的批复》批准了本次刊行。

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　　6位刊行工具已将认购资金全额汇入宏源证券本次非果真刊行的专用账户。刊行不涉及购置资产或者以资产支付，认购款子所有以现金支付。保荐人和主承销商宏源证券在扣除承销及保荐用度后向公司指定的关于本次召募资金专用账户划转了认股款。

　　2011年5月18日，众环会计师事务所有限公司出具众环验字(2011)043号《验资报告》，确认召募资金已经到账。

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　　2011年5月26日，公司完本钱次刊行股份挂号托管事情。

　　二、本次刊行基本情形

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　�。ǘ┕善钡睦嘈秃兔嬷担�本次非果真刊行股票为人民币通俗股（A股），每股面值人民币1.00元。

　�。ㄈ┛惺浚�本次非果真刊行现实刊行37,950,500股。

　�。ㄋ模┛屑矍�本次刊行价钱为20.00元/股。

　　凭证公司第四届董事会第十九次聚会和2010年第三次暂时股东大会决议，本次非果真刊行的刊行价钱不低于本次非果真刊行股票定价基准日（第四届董事会第十九次聚会决议通告日，即2011年8月10日）前20个生意日公司股票生意均价的90%（定价基准日前20个生意日股票均价=定价基准日前20个生意日股票生意总额/定价基准日前20个生意日股票生意总量），即14.54元/股。

　　2011年5月10日，公司依2011年5月9日收市后挂号在册的全体股东以每10股派1元现金的标准派发盈利，凭证定价规则举行除息后，本次非果真刊行的刊行价钱调解为不低于14.44元/股。本次非果真刊行的最终刊行价钱由刊行人与主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）在不低于14.44元/股的条件下凭证《上市公司非果真刊行股票实验细则》的划定以竞价方法确定。

　　2011年5月10日，公司与本次刊行的保荐人（主承销商）宏源证券配合确定了本次刊行认购约请书的发送工签字单。公司与宏源证券共向其中128家机构及小我私家发送了认购约请文件，包括基金公司20家、证券公司10家、包管机构投资者5家、除控股股东华中科技大工业集团有限公司以外前20大股东的9家（其中与前述机构无重复的股东13家, 钟保红、曾玉金、陈定和、黄利联系不上）、其他工具（含董事会决议通告后已经提交认购意向书的投资者）84家。

　　在《认购约请书》划定的时间内（即2011年5月12日13:00-16:00），共有27家投资者将《申购报价单》以传真方法发至宏源证券，有用报价区间为15.00元/股—21.18元/股。宏源证券与刊行人对所有《申购报价单》举行了统一的簿记建档。凭证《认购约请书》的划定，切合划定并在中国证券业协会网站宣布的证券投资基金管理公司无须缴纳认购包管金；除此以外，其他认购工具均在认购日（2011年5月12日）16:00前向刊行人和主承销商足额划付了申购包管金。经统计，阻止2011年5月12日16:00，本次非果真刊行股票机构及小我私家投资者缴纳的申购包管金共计115,000,000.00元，其中获得配售的申购包管金25,000,000.00元，未获配售的申购包管金90,000,000.00元。

　　投资者有用报价情形如下（以各投资者最高报价为准，从高到低排列，统一报价凭证认购数目从大到小、认购时间从先到后顺序排列）：

序号	申购人名称	申报价钱（元/股）	申购数目（万股）
1	昆明盛世景投资中心（有限合资）	21.18	610
		19.01	810
		18.01	1000
2	深圳市中信团结创业投资有限公司	20.72	720
		19.73	760
		18.74	780
3	中国对外经济商业信托有限公司	20.72	600
		19.76	620
		17.76	700
4	佳木斯郁勃资源投资有限公司	20.50	1000
		19.80	1000
		17.50	1000
5	中�；鸸芾碛邢薰�	20.00	750
		18.20	820
		16.20	920
6	嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合资）	20.00	750
		19.00	780
		18.00	830
7	上海力利投资管理合资企业（有限合资）	19.79	600
		18.78	800
		18.08	1000
8	天津武科创盈联股权投资基金合资企业（有限合资）	19.50	600
9	唐汉强	19.37	610
		18.47	700
		17.37	900
10	邦信资产管理有限公司	19.17	600
11	国机财务有限责任公司	19.16	600
12	招商基金管理有限公司	19.15	800
13	中国银河投资管理有限公司	19.06	680
		18.80	690
		18.57	700
14	天津硅谷天堂鲲祥股权投资基金合资企业（有限合资）	18.85	600
15	博弘数君（天津）股权投资基金合资企业（有限合资）	18.75	700
15	博弘数君（天津）股权投资基金合资企业（有限合资）	16.60	800
16	雅戈尔集团股份有限公司	18.60	600
17	景顺长城基金管理有限公司	18.58	600
17	景顺长城基金管理有限公司	16.00	960
18	中国高新投资集团公司	18.30	600
19	汪小明	18.25	600
19	汪小明	18.00	600
20	中信证券股份有限公司	18.12	600
		17.72	610
		17.08	620
21	太平资产管理有限公司	17.03	600
22	兴业全球基金管理有限公司	16.70	600
23	绍兴润鑫股权投资合资企业（有限合资）	16.68	600
24	北京环球银证投资有限公司	16.50	600
25	江苏瑞华投资生长有限公司	16.11	600
26	博时基金管理有限公司	16.10	600
27	周雪钦	15.00	600

　　注：每一申报价钱对应的申购股数，是当最终确定的刊行价钱不高于该申报价钱时，投资者的最大申购股数。

　　在申报期竣事后，公司与宏源证券凭证申购人的有用报价，凭证认购约请书划定的程序，凭证价钱优先、认购金额优先、时间优先的规则，确定最后的刊行价为20.00元/股。

　　本次刊行价钱20.00元/股与刊行底价14.44元的比率为138.50%；本次非果真接受认购人报价日为2011年5月12日，5月12日前20个生意日均价为20.39元/股。本次非果真刊行价钱与接受认购人报价日前20个生意日均价的比率为98.09%。

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　　2011年5月18日，众环会计师事务所有限公司出具众环验字(2011) 043号《验资报告》，确认：阻止2011年5月18日止，太阳集团tcy8722科技本次现实增发人民币通俗股37,950,500股，召募资金总额为人民币759,010,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、状师费等刊行用度合计人民币27,350,300.00元后，召募资金净额为人民币731,659,700.00元，其中增添股自己民币37,950,500.00元，增添资源公积人民币693,709,200.00元。

　　公司召募资金收款银行账户如下：

　　收款账户一：

　　户名：太阳集团tcy8722

　　开户行：中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行

　　账号：77550188000088852

　　收款账户二：

　　户名：太阳集团tcy8722

　　开户行：兴业银行武汉分行水果湖支行

　　账号：416040100100153632

　　收款账户三：

　　户名：太阳集团tcy8722

　　开户行：交通银行股份有限公司武汉武昌支行

　　账号：421864028018170098533

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　　凭证《上市公司证券刊行管理步伐》等有关执律例则的划定，6家特定工具认购的股份自本次刊行上市之日起限售期为12个月。

　　三、刊行效果及刊行工具简介

　　本次非果真刊行股份总量为37,950,500股，未凌驾证监会批准的上限6,000万股，刊行工具总数为6名，不凌驾10名，且所有现金认购工具申购报价均不低于14.44元/股，凭证价钱优先、数目优先实时间优先的原则，最终确定本次非果真刊行的刊行工具与获配数目如下：

序号	刊行工具	获配数目（股）	限售期
1	昆明盛世景投资中心（有限合资）	6,100,000	12个月
2	深圳市中信团结创业投资有限公司	7,200,000	12个月
3	中国对外经济商业信托有限公司	6,000,000	12个月
4	佳木斯郁勃资源投资有限公司	10,000,000	12个月
5	中�；鸸芾碛邢薰�	7,500,000	12个月
6	嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合资）	1,150,500	12个月
合计		37,950,500	—

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　　1、公司名称：昆明盛世景投资中心（有限合资）

　　主要谋划场合：昆明经开区经开路3号科技立异园2楼A21-7室

　　执行事务合资人：北京盛世景投资管理有限公司

　　合资企业类型：有限合资企业

　　谋划规模：除国家执法榨取和需要前置审批规模以外的投资；股权投资；项目投资及管理；经济信息、商务信息咨询。（以上谋划规模中涉及国家执法、行政规则划定的专项审批，按审批的项目和时限开展谋划活动）

　　2、公司名称：深圳市中信团结创业投资有限公司

　　住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座32层西南角

　　法定代表人：程博明

　　注册资源：7,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　谋划规模：直接投资高新手艺工业和其他手艺立异工业；受托管理和谋划其他创业投资公司的创业资源；为高新手艺企业提供投资咨询；直接投资或加入企业孵化器的建设。

　　建设日期：2001年9月18日

　　3、公司名称：中国对外经济商业信托有限公司

　　住所：北京市西城区再起门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层

　　法定代表人：王引平

　　注册资源：220,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　谋划规模：允许谋划项目：本外币营业；资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他工业或工业权信托；作为投资基金或者基金管理公司的提倡人从事投资基金营业；谋划企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务照料等营业；受托谋划国务院有关部分批准的证券承销营业；打点居间、咨询、资信视察等营业；代保管及保管箱营业；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方法运用固有工业；以固有工业为他人提供担保；从事同业拆借；执律例则划定或中国银行业监视管理委员会批准的其他营业。一样平常谋划项目：无。

　　建设日期：1987年9月30日

　　4、姓名：佳木斯郁勃资源投资有限公司

　　住所：郊区长安路西段

　　法定代表人：崔丽娃

　　注册资源：5,000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　谋划规模：允许谋划项目：无。一样平常谋划项目：投资管理（执法、规则榨取的不得谋划，应经审批未获审批前不得谋划）

　　建设日期：2011年3月23日

　　5、姓名：中�；鸸芾碛邢薰�

　　住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

　　法定代表人：陈浩鸣

　　注册资源：14,666.67万元

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　谋划规模：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监会允许的其他营业（涉及行政允许的凭允许证谋划）。

　　建设日期：2004年3月18日

　　6、公司名称：嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合资）

　　主要谋划场合：嘉兴市中山路123号嘉兴宾馆1208室

　　执行事务合资人：鼎峰创业投资有限公司（委派代表：张超）

　　合资企业类型：有限合资企业

　　谋划规模：允许谋划项目：无。一样平常谋划项目：股权投资及相关咨询服务。（上述谋划规模不含国家执律例则划定榨取、限制和允许谋划的项目。）

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　　获配工具与公司不保存关联关系。

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　　获配工具本次刊行共认购37,950,500股，详细详见本节“三、刊行效果及刊行工具简介、（一）刊行效果”。

　　限售期安排：自本次非果真刊行上市之日起12个月内不得上市生意或转让。

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　　最近一年，获配工具及其关联方与公司未爆发重大生意。

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　　关于未来可能爆发的生意，公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要求，推行响应的内部审批决议程序，并作充分的信息披露。不保存认购本次刊行股份外的未来生意的安排。

　　四、本次非果真刊行的相关机构

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　　名称：宏源证券股份有限公司

　　法定代表人：冯戎

　　注册地址：乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

　　联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

　　保荐代表人：占小平、吴晶

　　项目协办人：卢瑞华

　　联系职员：李琳、朱俊峰、李红梅、王丹彤

　　联系电话：010-88085881、88085885

　　联系传真：010-88085255、88085254

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　　名称：北京市嘉源状师事务所

　　认真人：郭斌

　　办公地址：北京市西城区再起门内大街158号

　　经办状师：徐莹、文梁娟

　　联系电话： 0755-89789507

　　联系传真： 0755-82789577

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　　名称：众环会计师事务所有限公司

　　法定代表人：黄光松

　　办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路169号3号楼众环大厦

　　经办职员：刘钧、黎波

　　联系电话：027-85424319

　　联系传真：027-85424329

　　第二节本次非果真刊行前后公司基本情形

　　一、本次非果真刊行前后前10名股东转变情形

　�。ㄒ唬┍敬畏枪婵星肮厩�10名股东及其持股情形如下（阻止2011年5月9日）：

序号	股东名称	持股数目（股）	持股比例(%)	持有有限售条件股份数目(股)
1	华中科技大工业集团有限公司	168,378,199	41.31	0
2	中国农业银行－景顺长城内需增添贰号股票型证券投资基金	8,922,224	2.19	0
3	中国工商银行－诺安股票证券投资基金	8,377,000	2.06	0
4	长城证券有限责任公司	5,012,842	1.23	0
5	中国农业银行－景顺长城内需增添开放式证券投资基金	4,487,204	1.10	0
6	国海证券有限责任公司	3,720,558	0.91	0
7	天下社�；鹬鹨涣阕楹�	2,999,917	0.74	0
8	中国建设银行－华商动态阿尔法无邪设置混淆型证券投资基金	2,944,296	0.72	0
9	交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,220,000	0.54	0
10	国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票荟萃资产管理妄想	2,199,887	0.54	0
合计		209,262,127	51.34	0

　�。ǘ┍敬畏枪婵泻蠊厩�10名股东及其持股情形如下（阻止2011年5月26日）：

序号	股东名称	持股数目（股）	持股比例(%)	持有有限售条件股份数目(股)
1	华中科技大工业集团有限公司	168,378,199	37.79	0
2	佳木斯郁勃资源投资有限公司	10,000,000	2.24	10,000,000
3	中国农业银行－景顺长城内需增添贰号股票型证券投资基金	8,922,224	2.00	0
4	中国工商银行－诺安股票证券投资基金	7,777,000	1.75	0
5	中�；鸸芾碛邢薰�	7,500,000	1.68	7,500,000
6	深圳市中信团结创业投资有限公司	7,200,000	1.62	7,200,000
7	昆明盛世景投资中心（有限合资）	6,100,000	1.37	6,100,000
8	中国对外经济商业信托有限公司	6,070,000	1.36	6,000,000
9	长城证券有限责任公司	5,012,842	1.13	0
10	中国农业银行－景顺长城内需增添开放式证券投资基金	4,487,204	1.01	0
合计		231,447,469	51.95	36,800,000

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　　本次非果真刊行37,950,500股。以2010年的财务数据为基础盘算，公司本次非果真刊行前后周全摊薄每股净资产及每股收益如下：

项目	刊行前	刊行后
每股净资产（元）	3.9969	5.2986
每股收益（元）	0.6163	0.5638

　　注：1、刊行前数据源自太阳集团tcy8722科技2010年年度报告；

　　2、刊行后周全摊薄每股净资产=（2010年12月31日归属于母公司股东权益+本次召募资金净额）/本次刊行后股本总额；

　　刊行后周全摊薄每股收益=2010年度归属于母公司股东的净利润/本次刊行后股本总额；

　　3、阻止2010年12月31日，本公司股本总额为407,607,816股，本次非果真刊行完成后，股本总额为445,558,316股。

　　二、本次非果真刊行对公司的影响

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股份类型	本次变换前		本次变换增减（股）	本次变换后
股份类型	数目（股）	比例（%）	本次变换增减（股）	数目（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	6,138	0.002	37,950,500	37,956,638	8.52
二、无限售条件股份	407,601,678	99.998	0	407,601,678	91.48
三、股份总数	407,607,816	100.00	37,950,500	445,558,316	100.00

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　　公司现在的主营营业是激光加工系列成套装备、光通讯器件、激光全息防伪印刷产品、敏感元器件等产品的制造等。本次非果真刊行股票召募资金投资项目是公司团结各项目的市场远景、公司自身竞争优势及实验的工业结构调解、生长战略等综合因素思量后的最佳选择。通过本次非果真刊行股票召募资金投资项目的实验，能进一步扩展和延伸公司在光通讯器件、激光全息防伪印刷品和敏感元器件等产品的工业链，有用增强公司主营营业及其盈利能力，显著提升公司谋划实力和综合竞争力。

　　本次刊行完成后，公司的营业规模坚持稳固，公司整体资产规模扩大，资源实力增强，公司的抗危害能力提高，不会导致本公司营业和资产的整合。

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　　本次非果真刊行37,950,500股，本次非果真刊行股票完成后，公司股本将响应增添，公司将凭证刊行的现真相形对《公司章程》中与股内情关的条款举行修改，并打点工商变换挂号。阻止本通告日，公司尚无对章程其他事项的调解有修改妄想。

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　　公司总股本为407,607,816股，其中，控股股东华中科技大工业集团有限公司持有公司股份168,378,199股，持股比例为41.31%。本次刊行数目为37,950,500股，刊行完成后，公司的总股本为445,558,316股，控股股东华中科技大工业集团有限公司持有公司股份168,378,199股，持股比例为37.79%，仍为公司的第一大股东。公司现实控制权没有爆发变换。

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　　本次刊行不会对高管职员结结构成影响，公司尚无对高级管理职员结构举行调解的妄想。本次刊行完成后，若公司拟调解高管职员结构，将凭证相关划定，推行须要的执法程序和信息披露义务。

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　　本次刊行完成且本次召募资金投资项目达产后，光通讯器件、激光全息防伪印刷产品和敏感元器件等产品的制造和销售爆发的收入占公司主营营业收入比重将进一步增添，有利于增强公司主营营业的一连盈利能力。

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　　本次刊行后，公司总资产和净资产将响应增添，资产欠债率将有所下降，财务结构获得改善。本次刊行召募资金投资项目将成为公司未来几年的盈利增添点，增强公司盈利的稳固性，提升公司的综合竞争力。本次刊行后，随着召募资金的到位，公司筹资活动爆发的现金流入将大幅增添；在募投项目建设时代，公司投资活动爆发的现金流出较高；项目建成投产后，公司谋划活动爆发的现金流入将获得提升。

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　　公司生产谋划管理系统完整、职员设置合理，具有完全的自主谋划权。本次刊行前，公司在营业、职员、资产、机构、财务等方面均自力举行，不受控股股东、现实控制人及其关联方的影响。本次召募资金投资项目实验主体为本公司或本公司控股子公司，均不涉及控股股东、现实控制人及其关联方，因此，本次刊行后，本公司与控股股东及其关联人之间在统一市场上不会爆发同业竞争，在营业关系、管理关系和关联生意方面也不会爆发转变。

　　同时，公司将严酷凭证中国证监会、证券生意所关于上市公司关联生意的规章、规则和划定，恪守《公司法》，依法监视股东推行职责和义务，确保上市公司依法运作，�；ど鲜泄炯捌渌啥ㄒ娌皇芩鸷�。本次刊行将严酷按划定程序由上市公司董事会、股东大会举行审议，实时、准确、完整地披露相关信息。

　　第三节财务会计信息及管理层讨论与剖析

　　一、近三年及一期主要财务指标

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单位：万元

项目	2011年 3月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
资产总计	342,584.06	333,535.75	298,647.06	241,685.37
欠债合计	153,901.91	148,950.26	126,316.29	123,847.72
归属于母公司股东权益合计	166,929.97	162,918.76	149,940.77	92,711.15
所有者权益合计	188,682.15	184,585.49	172,330.76	117,837.64
欠债和股东权益合计	342,584.06	333,535.75	298,647.06	241,685.37

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单位：万元

项目	2011年1-3月	2010年度月	2009年度	2008年度
一、营业收入	56,118.01	202,405.39	146,273.5	121,002.46
二、营业利润	49,933.76	32,451.81	137,700.3	115,116.69
三、利润总额	9,370.65	34,249.98	19,959.71	9,646.95
四、净利润	8,132.13	28,648.68	16,718.41	7,649.90
其中:归属于母公司股东的净利润	8,046.68	25,122.53	15,053.08	5,637.88

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单位：万元

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
谋划活动爆发的现金流量净额	400.29	7,019.70	2,155.21	1,899.65
投资活动爆发的现金流量净额	-2,994.77	-5,259.02	3,706.14	-5,780.83
筹资活动爆发的现金流量净额	-2,860.78	-13,907.43	23,234.24	16,704.58
现金及现金等价物净增添额	-5,452.69	-12,202.80	29,050.26	12,762.48

　　二、主要资产情形与剖析

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单位：万元、%

项目	2011年3月31日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	229,318.99	66.94	224,559.89	67.33	203,554.88	68.16	156,226.63	64.64
非流动资产	113,265.07	33.06	108,975.86	32.67	95,092.18	31.84	85,458.74	35.36
资产总计	342,584.06	100.00	333,535.75	100.00	298647.06	100.00	241685.37	100.00

　　刊行人最近三年及一期的资产总额有稳步增添，主要是由于刊行人生产规模的扩大、配股募投项目的实验，流动资产和非流动资产均逐年增添所致。刊行人资产总额的稳步增添，与募投项目的实验、营业规模的一连扩大、市场区域的一直扩展等相匹配，体现了刊行人优异的营业生长趋势。2008年尾、2009年尾、2010年尾和2011年3月末，流动资产占总资产的比重划分为64.64%、68.16%、67.33%与66.94%，非流动资产比重划分为35.36%、31.84%、32.67%与33.06%。

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单位：万元、%

项目	2011年3月31日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日
项目	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
应收账款	83,897.40	24.49	75,316.43	22.58	58,559.48	19.61	51,175.53	21.17
存货	69,126.03	20.18	68,132.52	20.43	59,918.92	20.06	50,609.17	20.94
恒久股权投资	13,986.66	4.08	12,483.21	3.74	11,976.69	4.01	8,503.77	3.52
牢靠资产	64,564.72	18.85	64,210.85	19.25	51,466.49	17.23	45,499.89	18.83
在建工程	8,776.89	2.56	8,048.84	2.41	1,298.68	0.43	3,609.05	1.49

　　1、最近三年及一期，应收账款余额呈显着的增添趋势，2011年3月末比2008年尾增添32,721.87万元，增添63.94%；主要缘故原由是公司营业收入的一连增添。

　　2、最近三年及一期，存货余额也呈增添趋势，2011年3月末比2008年尾增添18,516.86万元，增添36.59%；主要缘故原由是随着公司生产谋划规模的扩大，为生产而储备的原质料和库存商品增添。

　　3、最近三年及一期，恒久股权投资余额一连增添，2011年3月末比2008年尾增添5,482.89万元，增添64.48%；主要缘故原由是公司对部分子公司举行增资，同时对恒久股权投资的权益法核算也使得余额增添。

　　4、最近三年及一期，牢靠资产和在建工程余额一连增添，牢靠资产余额2011年3月末比2008年尾增添19,064.83万元，增添41.90%；在建工程余额2011年3月末比2008年尾增添5,167.84万元，增添143.19%。主要缘故原由是2009年配股召募资金到位后召募资金投资项目建设准期举行。

　　三、欠债情形剖析

　　最近三年及一瓢②末，欠债结构如下：

单位：万元、%

项目	2011年3月31日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期乞贷	49,120.00	31.92	50,196.00	33.70	47,160.65	37.33	54,020.97	47.50
应付票据	21,176.25	13.76	22,885.24	15.36	11,957.23	9.47	8,195.81	7.21
应付账款	38,447.00	24.98	37,213.68	24.98	21,669.07	17.15	12,685.48	11.15
预收账款	24,250.98	15.76	22,030.67	14.79	18,085.37	14.32	6,197.93	5.45
应付职工薪酬	365.75	0.24	906.59	0.61	764.08	0.60	766.91	0.67
应付股利	4,148.64	2.70	72.56	0.05	72.56	0.06	103.82	0.09
应交税费	9,970.56	6.48	8,560.23	5.75	5,145.09	4.07	4,054.51	3.57
其他应付款	3,542.66	2.30	3,076.88	2.07	4,376.90	3.47	5,437.68	4.78
一年内到期的恒久欠债	480.00	0.31	1,513.33	1.02	3,900.00	3.09	7,000.00	6.16
流动欠债合计	151,501.82	98.44	146,455.17	98.32	113,130.95	89.56	98,463.11	86.58
恒久乞贷	515.92	0.34	515.92	0.35	8,600.46	6.81	2,382.31	2.09
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00		-	500.00	0.44
递延所得税欠债	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.05	1.25	12,350.70	10.87
其他非流动欠债	1,884.17	1.22	1,979.17	1.33	3,005.83	2.38	27.50	0.02
恒久欠债合计	2,400.09	1.56	2,495.09	1.68	13,185.34	10.44	15,260.51	13.42
欠债合计	153,901.91	100.00	148,950.26	100.00	126,316.29	100.00	113,723.62	100.00

　　2008 年、2009 年、2010 年及2011年3月末公司欠债规模一连增添，公司总欠债划分为113,723.62万元、126,316.2万元、148,950.26 万元、153,901.91 万元。公司欠债中，流动欠债比例逐期增添，公司起劲使用银行短中恒久乞贷、供应商信用与非金融企业短期乞贷等方法来知足营运资金与资源开支。公司需要一连的产能提升以知足快速增添的市场需求，资源开支需求较为迫切，而公司现在以短期欠债比例较高的资源结构已不可知足一连增添的资源开支需要，迫切需要通过股权融资形式完善资源结构。

　　最近三年及一期，刊行人合并口径资产欠债率划分为51.24%、42.30%、44.66%和44.92%，2009年以后，资产欠债率有所下降主要系刊行人于2009年9月实验果真配股所致。刊行人欠债结构泛起以下特点：

　　1、从债务结构看，刊行人债务以银行乞贷（包括短期、恒久乞贷）为主，最近三年及一期，银行乞贷（包括短期、恒久乞贷）占欠债总额的比例划分为49.59%、44.14%、34.05%和32.26%，占欠债总额的比例呈总体下降趋势。

　　2、从银行乞贷的种别看，主要以短期乞贷为主，主要系近几年刊行人谋划规模一直扩大，大功率激光切割机和等离子切割机等主导产品逐年增添，流动资金需求量一直提高，为了包管该项焦点营业的顺遂拓展，刊行人举行了适度的短期贷款融资。

　　3、虽然刊行人的欠债金额较大，但其作为上市公司，具有较强的融资能力，偿债危害较小，并且刊行人作为激光行业海内领先的高科技企业，近年来业绩稳固增添，规模一直扩大，具有优异的信誉，是各家银行竞相争取的优质客户。

　　若是本次非果真刊行乐成，将有助于进一步增强刊行人的资金实力和资源规模，解决生长所需资金瓶颈，同时还可以进一步降低刊行人的资产欠债率和财务危害，增强刊行人的综合竞争力，增进刊行人一连、康健生长。

　　四、偿债能力剖析

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财务指标	2011年 3月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动比率（倍）	1.51	1.53	1.80	1.45
速动比率（倍）	1.06	1.07	1.27	0.98
母公司口径资产欠债率（%）	26.62	22.82	25.30	40.11
合并报表口径资产欠债率（%）	44.92	44.66	42.30	51.24

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富家激光财务指标	2011年 3月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动比率（倍）	1.14	1.11	1.16	1.97
速动比率（倍）	0.66	0.71	0.78	1.23
母公司口径资产欠债率（%）	51.02	51.26	49.91	29.56
合并报表口径资产欠债率（%）	48.31	49.70	49.21	33.92

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　　1、流动比率

　　刊行人流动比率逐年上升，与偕行业上市公司基内情当，处于正常合理水平。2009年流动比率相对较高，主要系昔时配股乐成，钱币资金大幅增添，导致流动资产较上年增添30.29%所致。

　　2、速动比率

　　与偕行业上市公司相比，刊行人速动比率稳步上升，处于正常合理水平。

　　2008年年尾刊行人速动比率略低于偕行业上市公司，主要系富家激光2008年3季度完功效然增发后钱币资金大幅增添所致。

　　2009年年尾至2011年3月末，刊行人速动比率较偕行业上市公司略高，主要系2009年9月份刊行人配股乐成后钱币资金大幅增添所致。

　　3、资产欠债率

　　刊行人合并报表口径资产欠债率略低于偕行业上市公司。2009年后母公司资产欠债率低于偕行业上市公司是由于2009年刊行人果真配股，未使用的召募资金主要存放于刊行人母公司账户。

　　五、资产周转能力剖析

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项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率（次）	0.71	3.02	2.67	2.74
存货周转率（次）	0.61	2.34	1.97	2.11
总资产周转率（次）	0.17	0.64	0.54	0.51

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富家激光财务指标	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率（次）	0.73	3.82	3.15	3.48
存货周转率（次）	0.36	1.93	1.45	1.72
总资产周转率（次）	0.13	0.63	0.49	0.59

　　1、刊行人应收账款周转率略低于偕行业上市公司，主要系刊行人主要生产销售大功率激光切割装备，较中小功率激光加工装备而言，该类装备的生产周期长、单位价值高、装置调试严酷，大部分装备都留有一定的质保金，此部分货款要在装备正常使用一定限期后支付，导致应收账款回款期相对较长，应收账款周转率略低。

　　2、刊行人存货周转率略高于偕行业上市公司，主要系刊行人激光全息防伪印刷产品以及软件及系统集成两块营业存货余额较低，导致存货整体占用水平相对较低，存货周转率略高。

　　3、刊行人总资产周转率与偕行业上市公司相当。

　　总体上，刊行人近三年资产周转能力指标处于正常状态且变换较量平稳，刊行人资产管理能力较强。

　　六、主营营业收入剖析

　　单位：万元

项目	2010年		2009年		2008年
项目	收入	比例（%）	收入	比例（%）	收入	比例（%）
激光加工及系列成套装备	105,716.29	52.23	58,533.58	40.02	54,842.67	45.32
激光全息防伪系列产品	15,428.73	7.62	17,542.28	11.99	16,976.95	14.03
光电器件系列产品	43,139.43	21.31	29,250.61	20.00	16,834.88	13.91
敏感元器件	30,024.82	14.83	23,790.77	16.26	14,119.99	11.67
盘算机软件及信息系统集	8,096.12	4.00	17,156.27	11.73	17,974.09	14.85
营业收入	202,405.39	100.00	146,273.51	100.00	121,002.46	100.00

　　1、主营营业收入剖析

　　2009年公司整年实现销售收入14.6亿元，比上年同期增添20.88%，2010年公司整年实现销售收入20.24亿元，较2009年度增添5.61亿元，增幅达38.4%。

　　公司主营营业的大幅增添，充分体现了公司的手艺立异能力和企业谋划管理能力。主要原由于如下几个方面：

　�。�1）公司在2010年紧抓国家工业政策调解和全球经济回暖的契机，通过加大手艺研发投入和市场开拓力度等步伐，增进了新产品、新市场的形成，以古板产品升级夯实工业基础，以新产品开发开拓新兴市场。

　�。�2）公司在2010年进一步对激光工业举行了组织结构调解，将法利莱、普纳泽和成套公司纳入激光公司管理架构，实现了激光公司谋齐整体化和管理一体化，大大提升了激光公司的整体实力。

　�。�3）公司高效使用2009年募得的配股资金，实验募投项目建设，阻止本报告通告，上次召募资金已使用了90%以上。项目建成后将进一步增强公司竞争优势，提高相关　　产品的市场占有率。

　�。�4）公司针对工业基地的调解，统筹妄想工业基地，完成了孝感工业园和葛店工业园的建设，使公司产能大幅提升。

　　七、时代用度剖析

　　近三年及一期，刊行人时代用度金额及与主营营业收入对好比下：

单位：万元、%

项目	2011年1-3月		2010年度		2009年度		2008年度
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售用度	3,090.78	5.51	12,359.91	6.11	9,707.80	6.64	7,170.46	7.29
管理用度	3,639.37	6.49	16,364.38	8.08	12,372.64	8.46	8,667.14	8.81
财务用度	874.76	1.56	3,128.82	1.55	4,232.93	2.89	3,154.09	3.21
时代用度合计	7,604.91	13.55	31,853.11	15.70	26,313.37	17.99	18,991.69	19.31
主营营业收入	56,118.01	100.00	202,405.39	100.00	146,273.51	100.00	98,376.68	100.00

　　近三年及一期，刊行人时代用度占主营营业收入的比重总体呈下降趋势。

　　2008年，刊行人乐成完成了对团结激光和光谷激光的重组，并设立太阳集团tcy8722团结，为了进一步牢靠刊行人在大功率激光加工装备领域的向导职位，充分验展规模优势，刊行人对旗下公司的谋划管理层、营销渠道、品牌建设、研发偏向等举行了一系列的整合，使适当期的管理用度大幅增添。

　　2009年和2010年，时代用度占主营营业收入的比重划分较上年下降3.29个百分点和2.29个百分点，主要系：①刊行人各项焦点营业生长态势优异，销售规模同比大幅增添；②刊行人进一步强化用度预算管理，增强销售用度和管理用度的控制；③刊行人2009年9月配股乐成后，以部分资金置换募投项目的前期投入，并提前送还了部分贷款，利息支出大幅下降；同时配股资金的存款利息有所增添。

　　八、现金流量剖析

　　近三年及一期，刊行人现金流量情形如下表：

　　单位：万元

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
谋划活动爆发的现金流量净额	400.29	7,019.70	2,155.21	1,619.08
投资活动爆发的现金流量净额	-2,994.77	-5,259.02	3,706.14	-11,648.49
筹资活动爆发的现金流量净额	-2,860.78	-13,907.43	23,234.24	1,573.90
现金及现金等价物净增添额	-5,452.69	-12,202.80	29,050.26	-8,423.21

　　1、谋划活动爆发的现金流量剖析

　　2008年—2010年刊行人谋划活动爆发的现金流量净额稳步增添，2009年较2008年增添了33.11%，2010年较2009年增添了225.71%，主要是由于刊行人谋划利润上升所致。

　　2、投资活动爆发的现金流量剖析

　　2008年、2010年和2011年1-3月刊行人投资活动爆发的现金流量净额为负数，2009年为正值，扣除出售长江证券收到的现金影响，2009年投资活动的现金流也为负值。现金流出主要用于投资激光加工及系列成套装备、光通讯器件、激光全息防伪及敏感元器件等主导工业，与公司中恒久生长战略一致。

　　3、筹资活动爆发的现金流量剖析

　　2010年，筹资活动现金流量净额-13,907.43万元，主要系当期公司提前送还了部分恒久乞贷所致。

　　2009年，筹资活动现金流量净额23,234.24万元，主要系公司于2009年9月果真配股召募资金所致。

　　2008年，筹资活动现金流量净额1,573.90万元，主要系为控制债务融资本钱，当期增量贷款放缓所致。

　　综上，刊行人近三年及一期现金流量正常，能够知足刊行人一样平常谋划和实时送还债务的需求。但若举行较大规模的新项目建设，则刊行人现在的资金规模及债务融资能力难以知足建设投资项目需要。

　　第四节本次召募资金运用

　　一、本次召募资金投资项目情形

　　本次非果真刊行召募资金妄想投资于以下项目：

序号	项目名称	项目实验主体	公司持股比例（%）	项目投资额（万元）	预计使用召募资金金额（万元）
1	三网合一及3G用焦点光器件工业化	武汉太阳集团tcy8722正源光子手艺有限公司	96.19%	30,907	30,907
2	新型激光全息防伪包装质料工业化	武汉太阳集团tcy8722图像手艺开发有限公司	100%	25,208	25,208
3	新型热敏电子功效陶瓷器件工业化	武汉太阳集团tcy8722新高理电子有限公司	100%	19,786	19,786
合计	-	-	-	75,901	75,901

　　在本次召募资金到位前，刊行人以自筹资金先行投入项目，待召募资金到位后予以置换；如现实召募资金低于项目投资总额，缺乏部分刊行人将通过银行贷款或其他途径解决。

　　二、召募资金投入对公司谋划模式的影响

　　本次召募资金使用不会导致刊行人生产谋划模式的转变。

　　刊行人本次召募资金投向旨在扩大现有产品产能和增强手艺立异能力，并增强新产品的研发投入，与刊行人现有主营营业及未来生长战略、生长目的完全一致。刊行人本次召募资金投资项目达产后，将大幅增添现有主导产品的生产规模，解决目今产能缺乏的制约，开发科技含量更高、附加值更高的新科技产品，增强刊行人生长后劲和焦点竞争力，本次召募资金投向是刊行人实现未来生长目的的主要包管。本次刊行完成后，刊行人将进一步向“在光电子、信息清静与防伪领域，代表国家竞争力，具有国际竞争力”的战略目的稳步迈进。

　　三、召募资金运用对公司整体财务状态及谋划效果的影响

　　1、对刊行人营业生长和盈利能力的影响

　　本次召募资金将所有用于召募资金投资项目的建设谋划，投资建设项目将扩大刊行人现有产品的生产能力、优化刊行人主营营业结构、完善刊行人区域营业结构。刊行人的营业结构也因此更趋于稳固、合理，抗危害能力得以提高。本次召募资金投资项目的实验，将迅速提高刊行人的营业收入和净利润，极大地提升刊行人一连盈利能力。此次召募资金拟投资项目均经由审慎论证，具有较强的抗危害能力和优异的盈利能力，能够为股东创立更大价值。

　　由于召募资金投资项目需要一定的建设期，在短期内净资产收益率会有一定水平的降低。可是从中恒久看，刊行人本次召募资金投资项目将扩大现有产品的生产能力，随着召募资金投资项目的逐步达产，刊行人的盈利能力一连提升，刊行人的净资产收益率将稳步提高。

　　2、对刊行人财务状态的影响

　　本次召募资金到位后，刊行人的总资产和净资产规模都将有较大幅度的增添，资产欠债率大幅度下降，同时其它指标也将会大幅度转变，如短期内流动资产（现金）大幅度增添，流动比率和速动比率大幅度升高，企业的恒久偿债能力和短期偿债能力都大大增强，刊行人的财务结构获得优化，债务融资能力将获得增强。

　　3、对刊行人现金流量的影响

　　本次刊行完成后，公司筹资活动爆发的现金流入量将大幅度增添；在资金最先投入募投项目后，投资活动爆发的现金流出量将大幅增添；在募投项目完成投入运营后，公司谋划活动爆发的现金流量净额将获得显著提升。本次刊行将进一步改善公司的现金流状态，降低资金本钱。

　　四、召募资金的使用和管理

　　公司将凭证《上市公司证券刊行管理步伐》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券生意所上市公司召募资金管理步伐》及相关执法、规则的要求，严酷落实召募资金的存管、使用、信息披露、羁系的审批程序和羁系流程。本次召募资金将实验专户管理，详细账户如下：

　�。ㄒ唬┳ㄓ谜嘶�1：

　　户名：太阳集团tcy8722

　　开户行：中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行

　　账号：77550188000088852

　　金额：309,070,000.00元

（二）专用账户2：

　　户名：太阳集团tcy8722

　　开户行：交通银行股份有限公司武汉武昌支行

　　账号：421864028018170098533

　　存入召募资金金额：174,809,700.00 元

�。ㄈ┳ㄓ谜嘶�3：

　　户名：太阳集团tcy8722

　　开户行：兴业银行武汉分行水果湖支行

　　账号：416040100100153632

　　存入召募资金金额：252,080,000.00元

　　第五节保荐人关于本次非果真刊行历程和刊行工具合规性的结论意见

　　保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司以为：本次刊行已获得所需的批准，着实施不保存执法障碍；刊行程序切合有关执法、规则、规范性文件的划定，并切合本次刊行认购约请书的约定；为本次刊行所制作和签署的认购约请书、申购单正当、有用；刊行工具具备正当的主体资格；刊行效果公正、公正、正当效。

　　第六节刊行人状师关于本次非果真刊行历程和刊行工具合规性的结论意见

　　北京市嘉源状师事务以是为：本次刊行已获得所需的批准，着实施不保存执法障碍；刊行程序切合有关执法、规则、规范性文件的划定，并切合本次刊行认购约请书的约定；为本次刊行所制作和签署的认购约请书、申购单正当、有用；刊行工具具备正当的主体资格；刊行效果公正、公正、正当有用。

　　第七节 新增股份的数目及上市时间

　　本次刊行新增37,950,500股份已于2011年5月26日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点完毕挂号托管手续。

　　本次刊行新增股份的性子为有限售条件流通股，上市日为2011年6月8日。此次新增37,950,500股自2011年6月8日起限售期为12个月。

　　第八节备查文件

　　一、备查文件

　　1、保荐人出具的刊行保荐书和尽职视察报告；

　　2、刊行人状师出具的执法意见书和状师事情报告；

　　3、中国证券监视管理委员会批准文件。

　　二、盘问所在

　　太阳集团tcy8722董事会办公室

　　地址：湖北省武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园

　　联系人：刘卫

　　邮编：430223

　　电话：027-87180126

　　三、盘问时间

　　除法定节沐日以外的逐日上午10:00-12:00，下昼1:30-4:30。

　　四、信息披露网址

　　巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此通告。
　　（此页无正文，为《太阳集团tcy8722非果真刊行股票刊行情形报告及上市通告书》之盖章页）

　　刊行人：太阳集团tcy8722

　　2011年6月7日

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2011 年 6月7日

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